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炼化项目纷纷上马成品油市场影响几何?

2019-03-01

■ 中国化工信息中心咨询事业部 李洋

据中国石油集团经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》显示,随着国企和民营企业争相上马大型炼化项目,2018年我国一次炼油装置产能已达到8.3亿吨,同比净增2225万吨,增幅2.72%,过剩产能为0.9亿吨。预计2019年全国原油一次加工能力将净增3200万吨,且未来几年国内成品油供应过剩将会日益加剧,现有炼化企业将面临严峻考验,部分中小型炼化企业对于落后的装置开始进行自行淘汰或改造,企业间竞争也将愈发激烈。

供大于求局面愈演愈烈

炼化项目的迅猛发展离不开民营企业,其中最具代表性的就是恒力石化和浙江石化;恒力石化和浙江石化配套炼油装置主要是为了完善各自企业上游产业链、最大限度获取芳烃原料,两大民营炼化企业投产后将对成品油市场带来较大的影响,未来国内成品油市场供大于求的局面将进一步加剧。恒力石化2000万吨炼化一体化项目于2018年12月15日启动常减压等装置的投料开车工作,预计2019年3月出产品,届时将成为国家石化产业基地中最早建成的世界级石化产业园。浙江石化4000万吨炼油项目紧随其后,是目前中国炼油行业规模最大的单套炼油装置,一期2000万吨炼化项目将于2019年建成并投入生产。

两大民营炼化进展速度迅猛,主营外采的采购量较大、能够迅速降低炼厂库存,因此生产的成品油,除了对外批发之外,也会考虑供应主营外采,从而缓解销售压力。国家商务部曾表示,将帮助企业申请原油进口资质,以及着力探索成品油出口路径,积极解决国内成品油出口难题,随着民营独立炼厂出口放开的呼声愈发强烈,未来两大民营炼厂有机会加入到成品油出口行列,但具体能否出口还要依据国家相关政策。2019年国家成品油出口配额下放力度增强,年度出口量将上新高度。截至目前,2019年第一批成品油出口配额已全部下发,共计2150万吨,其中一般贸易方式1836万吨,占85%;加工贸易方式314万吨,占15%。与去年同期相比,配额总量同比上涨8%,其中一般贸易同比上涨13%,加工贸易同比下跌16%。其中值得关注的是,2018年1月8日恒力石化和中化集团按照恒力80%、中化20%的比例在新加坡成立贸易合资公司“恒力油化股份有限公司”,负责恒力炼化的原油进口采购、成品油和石化品出口销售以及在此基础上的原油、成品油国家第三方转口贸易。通过双方合作,恒力将利用自身的成本、资金、效率优势,结合中化的品牌和管理团队,油化炼厂的原料采购成本,完善成品油、化工品销售渠道。

地方炼厂将受多方面影响

恒力石化(大连长兴岛)产业园地处东北地区,因东北地区炼厂相对集中,当地成品油产量远远高于消费量,恒力石化正式投产后,成品油资源依托本地消耗能力有限。据官方数据显示,投产后恒力石化成品油的年产量分别为汽油461万吨、柴油161万吨、煤油371万吨,除了供应东北和华北地区之外,将借助其地理位置上的优势,通过港口发船南下至华东、华南等地区,扩大产品辐射范围。从2018年开始,恒力石化已经陆续招聘了数百名业务员开发汽柴油市场,保证了充足的下游客户资源储备,开工生产的成品油将对其他地区炼厂的销售量造成影响。

浙江石化地处浙江,紧邻长江三角珠三角经济带,有着极佳的距离优势,且周边多为汽柴油消费大省,对成品油需求量大;预计一期的成品油年产量分别为汽油379万吨、柴油173万吨、煤油284万吨,成品油出率低于50%,和国内成品油的消费结构变化基本吻合。后期投产后必将对山东等地炼厂资源流入华东、华南造成一定冲击。

因此,对于各地方炼油企业来说,以山东炼厂为代表的民营传统炼油企业,路径等基础设施的完善是首要责任;在运输的便利性方面,港口优于管道,管道优于火车运输,火车运输优于汽车运输。山东省政府已经开展规划炼化产业布局,在原材料运输方面,加强原油码头配套输送管道建设,改造淘汰老旧管道,完善联络线,形成原油输配网络。按照政府中长期规划,近期重点建设董家口-齐鲁-东营、日照-濮阳-洛阳、董家口-潍坊-鲁中鲁北、日照港-沾化、东营港-广饶、滨州港-中海沥青、潍坊滨海-青州等原油管道增输改造工程,新增原油输送能力1.48 亿吨,总输送能力达2.84 亿吨;加快实施老旧管道以新代老和隐患治理改造工程,重点推进临邑-济南原油管道复线和鲁宁线安全隐患整治。远期重点建设屺母岛-裕龙工业园管道、东营港输油管道、董家口-沂水-淄博管道和烟台西港区-淄博管道复线,原油资源输送能力达3.89 亿吨。

在成品油运输方面,加快国家骨干成品油管线省内支线建设,完善炼化基地外输管道,形成成品油的输配网络。按照政府中长期规划,近期重点建设中石化青岛-烟台、烟台西港区-淄博、东营港-广饶、日照港-沾化、日照港-海右石化、董家口-沂水-淄博、潍坊滨海-青州等管道,新增成品油输送能力4450万吨,总输送能力达6430万吨;远期建设中石油烟台-青岛-潍坊-滨州管道、东营港输油管道,成品油输送能力达8730万吨。

除了道路运输方面的改善,山东地方炼化企业目前处于积极转型期,由原来简单的炼油变为下游的化学产品深加工。以千万吨级炼厂山东东明石化等为代表的规模较大的地方炼化企业化压力为动力,变挑战为机遇,采取各种积极措施补基础设施短板,促进技术进步,大力发展炼化一体化,同时推进对外合作,努力提高竞争力,完成油品质量升级,使生产经营实力水平有了较快提高。其他小规模的地方炼化企业也将在政府有关文件的规范指引下,有计划、有步骤地进行整合,以取得新的发展。

恒力石化和浙江石化的突出特点是规模大,在国家“十三五”规划的大石化基地园区内,傍海而建,进出口运输便利;其次,炼化一体化程度高、精深加工能力强、产品链与工艺流程组合合理、技术先进、装置自动化程度与能耗具有优势,生产成本低。

可以预见,随着该类炼化一体化项目的崛起,带动传统地方炼化企业升级改造的同时,我国民营炼化企业的规模、实力和整体水平也将得到很大提升,未来将成为富有活力的重要市场主体。



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