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全球PBT或将保持刚性增长

2018-09-17

■ 中国化工信息中心咨询事业部 姜艳艳

聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)作为工程塑料,以其高机械强度和优越的电性能而闻名。由于PBT的吸湿性更低,在加工过程中熔体更稳定,熔化温度更低,并且更易迅速地结晶,这使PBT的加工时间更短,模具温度更低,因此,在使用过程中,PBT比同为聚酯类工程塑料的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)更优。由于PBT更易加工和加工时间更短,PBT的消费量远大于同属于聚酯类工程塑料的PET和聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲醇酯(PCT)等产品。

2017年全球PBT生产商众多,在过去的5年中,全球PBT产能以年均7.7%的速度增长。2017年PBT树脂的全球产能为190万吨。2017年全球PBT树脂各区域产能分布情况见图1,全球PBT主要生产商见表1。

图1 2017年全球PBT产能分布

表1  2017年全球PBT主要生产企业

企业名称   

装置区域                                          

产能(万吨/年)                                  

长春化工集团                                  

亚洲

33.9

江苏和实利

亚洲

12.0

康辉石化(恒力)

亚洲

12.0

河南开祥

亚洲

10.0

BASF公司

西欧

10.0

Dubay公司

西欧

8.0

仪征化纤

亚洲

8.0

三菱化学

亚洲

7.5

SABIC Plastics

北美

7.0

其他

 

81.6

合计

 

190.0

2007年全球PBT需求量约为78万吨,2012年增加到91.8万吨,2017年增加到113万吨,2007—2017年全球PBT年均消费增长率为3.8%。

全球各地区消费情况

2017年,全球PBT消费量主要集中在亚洲(占全球PBT消费总量的65%),其次是西欧(17%)和北美(8.5%)。中国是全球最大的PBT生产和消费国,2017年中国PBT产能占全球总产能的43%、占全球总消费量的35%。2017年,中国PBT总产能约95万吨,有11家生产商,江苏省占全国总产能的60%。

PBT的其他主要消费地区是西欧和日本,均占全球总消费量的17%。在西欧,德国是该地区最大的消费国家,消费量占西欧地区总消费量的73%。其最大的消费领域是汽车和电子电气,分别占该地区总消费量的46%和32%。

在北美,美国是该地区最大的消费国家,消费量占北美地区总消费量的76%,墨西哥占21%。北美地区PBT最大的消费领域是汽车和电子电气,分别占该地区总消费量的39%和34%。2017年全球PBT各地区消费结构见图2。

图2 全球PBT各地区消费结构

由于人们生活水平的提高推动了汽车消费量的增长,以及电气/电子产品和建筑行业的增长,预计未来5年,亚洲PBT树脂的消费量将以每年3.5%左右的速度增长。在PBT应用技术较为成熟地区,如欧洲和北美,预计未来5年年均增长分别为1.5%和2.0%。

全球各细分市场消费情况

2017年,全球PBT的主要应用领域是汽车市场(占PBT总消费的38%左右),而非汽车领域的电子/电气应用领域约占32%。在大多数地区,包括中国、北美、欧洲和日本,汽车应用是最主要的消费领域,而在韩国,非汽车电子/电气应用更为重要。2017年全球PBT消费结构见图3。

图3  2017年全球PBT消费结构

在汽车领域,PBT制件在多个部位均有应用,例如汽车雨刷器、座椅调节器、安全气囊、安全带张紧器、化油器组件、供油系统零件、仪表盘、保险杠离合器等部件。由于应用点越来越多,近年来PBT在汽车上的用量呈现逐年增加的趋势。更稳定的新型PBT部件正逐渐被用于发动机罩下,例如:插头、连接器和壳体部件等,这些部件都能够满足汽车工业日益提高的市场需求。2017年,在汽车领域的消费占PBT全球总消费量的38%。

PBT的第二大消费市场是电子电气领域(不含汽车行业),PBT凭借出色的介电性、绝缘性、阻燃性等优点而在该领域广泛使用,该领域在PBT全球市场的消费占比为32%。典型的电器应用包括紧凑型荧光灯、灯管、插座、开关块、滑动机构、保险丝座、高压元件、电机刷座、封装电阻、绝缘体、转子、端子、电机座、电位计、换向器和灯座等。

挤出领域应用占14%,其次是工业应用12%,其他更小的应用领域占4%。在使用过程中,大多数PBT都用玻璃纤维增强,以提高产品强度、刚度和耐热性能并改善尺寸稳定性等。各类基础PBT树脂使用玻璃纤维的负载量在7%~50%,一般30%的强化是最常见的。

未来,PBT消费持续增长的动力包括:

1.由于PBT具有较高的强度、很好的耐久性等特点,正不断取代压铸铝、锌和钣金零件等。在很多情况下,由PBT制成的单个注塑件可以代替必须由多个金属件组装的部件,从而节省了组装成本。

2.人们对无人看守的高能家用电器关注度持续增加。PBT良好的阻燃性在这一领域的使用得到增长,例如:咖啡机的配电柜和隔热组件,阻燃PBT等级的使用有所增加。大多数阻燃剂都是基于溴化物的使用,但是许多电器消费品生产商已经为电子设备中引入了环境友好的无卤阻燃成分PBT。在汽车应用中,随着混合动力汽车和全电动汽车的大量生产,阻燃等级PBT的使用也将增加。

3.由于电子电气产品不断小型化和功能集成趋势的出现,PBT在电子电气产品中的消费量不断增加。例如:编码器、传感器、插头、手机天线等。

4.模具设计的不断改进,提高了大型制件的生产效率和经济性,这为流动性较好的热塑性塑料PBT提供了需求增长动力。

5. PBT在紧凑型荧光灯泡中大量使用,随着中国、美国、欧洲和其他一些国家逐步淘汰传统的白炽灯,PBT在替代照明产品中的使用将迅速增长。

综上所述,未来至2022年全球PBT树脂的需求预计将以年均2.7%的速度增长,到2022年,全球PBT消费量将超过130万吨,市场发展特点表现为刚性、稳定、持续性增长。



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