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PVC行业加速淘汰落后产能

2018-09-01

■中国化工信息中心咨询事业部 郭浩

聚氯乙烯是世界上产量最大的通用塑料之一,应用非常广泛,在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。目前,全球PVC的工业化生产工艺主要有两种,一是电石法,主要生产原料是电石、煤炭和原盐;二是乙烯法,主要原料是石油。国际市场上PVC的生产主要以乙烯法为主,而国内由于受到富煤、贫油、少气的资源现状限制,主要以电石法为主,电石法约占我国PVC总产能的80%以上。

生产企业走向规模化,行业集中度高

近十年来,在经济增长及投资拉动效应的综合作用下,我国氯碱行业主要产品烧碱和PVC产能快速增长,增幅明显超过下游行业需求增长,呈现供应过剩的局面。近两年,在结构调整的综合压力下,退出产能开始不断增多,并有超过新建产能的趋势。

中国聚氯乙烯企业生产正走向大型化、规模化,产能40万吨以上(含40万吨)规模企业数量为20家,占总产能的56.7%。现在已形成新疆中泰、新疆天业、陕西北元3家百万吨级超大型企业;天津大沽、内蒙古君正、山东信发、鸿达兴业、内蒙古亿利等7家50万~100万吨级企业。随着竞争的加剧和国家对产能过剩行业的治理,未来行业内的中小企业生存空间会越来越小,行业集中度将会进一步提高。

2017年我国聚氯乙烯产能为2282万吨,同比增加32万吨。其中,在产企业数为62家。2017年我国通用PVC主要生产企业见表1。

表1 2017年我国通用PVC主要生产企业

序号          

企业名称                                    

地区                         

产能,万t/a                 

工艺                            

1

新疆中泰化学

西北

220

电石法

2

新疆天业股份公司

西北

120

电石法

3

陕西北元化工

西北

110

电石法

4

天津大沽化工

华北

80

乙烯法

5

内蒙古君正化工

华北

68

电石法

6

山东齐鲁石化氯碱厂

华北

60

乙烯法

7

山东信发化工

华北

60

电石法

8

鸿达兴业集团(包括乌海化工)

华北

60

电石法

9

内蒙古亿利化学

华北

50

电石法

10

盐湖镁业

西北

50

电石法

11

安徽华塑

华东

46

电石法

12

宁夏金昱元氯碱

西北

45

电石法

13

台湾联成(泰州)

华东

45

乙烯法

14

昊华宇航化工有限责任公司

华中

40

电石法

15

河北唐山三友

华北

40

电石法

16

内蒙吉兰泰盐化

华北

40

电石法

17

包头海平面高分子

华北

40

电石法

18

鄂尔多斯氯碱化工有限公司

华北

40

电石法

19

天津乐金大沽化学

华北

40

乙烯法

20

台塑宁波有限公司

华东

40

乙烯法

产能40wt/a,小计

1294

其他(42家)

988

合计

2282

目前国内在建、拟建装置主要以电石法和乙烯法为主要生产工艺生产通用PVC产品,如河北盛华的24万吨电石法项目和烟台万华的30万吨乙烯法项目。2017—2019年在建拟建通用PVC项目见表2。

表2 2017-2019年在建拟建通用PVC项目

企业名称         

产能,万t/a        

地址                          

工艺         

预计投产时间

安徽华塑  

16

安徽省远盐化工业园  

电石法

二期16万吨项目建设中,预计2019年试车

山西信发

60

山西省孝义市

电石法

开车时间不定

河北盛华

24

河北省张家口市

电石法

计划2018年6月二期投产,投产后产能达到50万吨

德州实华

10

山东省德州市

电石法

2018年年初计划

20

姜钟法

计划2018年年底投产

河北金牛

63

河北省沧州市

乙烯法

新厂40万吨,老厂23万吨,时间不确定

烟台万华

30

山东省烟台市

乙烯法

2019年计划投产

合计

223


过去很长一段时间,我国聚氯乙烯需要通过进口来维持供应,但随着中国聚氯乙烯供应量的提升和产品水平的提高,中国聚氯乙烯出口量增长明显,中国从2014年转变为聚氯乙烯净出口国。2017年,中国通用PVC进口量77.2万吨,占全国表观消费量的4%,同比增长19.1%;出口95.7万吨,同比减少7.9%,净出口18.5万吨。  

出口量增长明显

2017年,我国通用PVC进口主要来自美国、中国台湾和日本,来自上述三个国家和地区的通用PVC总量为68.8万吨,占国内总进口量的89.1%。2017年,我国主要的通用PVC进口省市为广东、上海和福建,三省市的进口量累计为59.8万吨,占国内进口总量的77.5%。我国通用PVC产品进口贸易以进料加工贸易为主,2017年进口产品中,进料加工贸易占总贸易量的91.6%。

硬制品决定消费量变化

近几年,中国PVC消费量增长迅速,主要用于基础设施建造。硬质的PVC管和门窗是PVC消费增长的热点,尤其是用于门窗的PVC,每年都以10%以上的速度增长,软质制品以每年5%的速度增长。

中国近几年化学建材市场需求高涨,化学建材中硬质PVC产品在城镇建设和西部开发中应用广泛。化学建材等硬制品的消费决定了PVC消费量的变化。房地产涉及的PVC制品主要包括:硬制品中的门窗、异型材、硬片、板材、管材等;软质制品中的电线电缆、地板、合成革等。2017年中国PVC的表观消费量1787万吨,同比增长10.31%。其消费结构为硬质制品约占61%,软质制品占39%。其中,硬质制品中,型材与门窗占21%,管材与管件占30%,硬片与板材占5.5%,其他占4.5%;软质制品中,薄膜占9%,电缆料占6%,人造革占5%,地板革占7%,鞋底材料占4%,其他占8%。

未来国内供需预测

目前国内通用PVC产能整体相对过剩,未来一段时间内,我国氯碱行业仍要逐渐淘汰小规模、分地域的装置,调整整体产业结构。伴随着新建项目的投产和部分小规模项目的淘汰,预计一段时间内产能将维持当前水平,至2020年我国PVC产能预计为2430万吨,装置开工率约76%。2017—2020年产能年均增长率为2%。需求方面,未来受中国经济“新常态”影响,中国经济增速变缓,房地产、化工等领域有所降温,PVC行业未来需求增长将有所放缓,预计2017—2020年国内PVC消费年均增长率为1.8%,到2020年中国PVC表观需求量为1885万吨。



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