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饲钙:行业进入微利期 依靠优势寻市场


饲料级磷酸钙盐(饲钙)主要包括磷酸氢钙(DCP)、磷酸二氢钙(MCP)、磷酸一二钙(MDCP)和脱氟磷酸三钙(TCP)等。我国饲料级磷酸钙盐生产和消费以DCP为主,占总量的80%以上,MCP占总量的10%左右,TCP不足5%。近几年来,由于MDCP生物学性能优于DCPMCP得到逐渐推广,具有较好的发展前景。
产能过剩  行业集中度低
  我国是世界上最大的饲料级磷酸盐生产国和消费国,2015年我国饲钙产量为315万吨,20102015年的年均增长率为6.1%。近几年国内饲钙需求基本稳定,但产能严重过剩。预计20152020年饲钙产量的年均增长率为2.4%2020年饲钙产量为363万吨。20102020年我国饲料级磷酸钙盐供求情况及预测见表1。我国饲料级磷酸氢钙盐基本无进口,出口量近年逐年减少,2015年的净出口量约21.4万吨。
  



我国的饲钙生产企业数量多,生产规模参差不齐,从几千吨到几十万吨不等,产业集中度不高。基于资源分布的原因,生产企业主要集中在磷矿资源丰富的四川、云南、湖北等地(见表2)。
  



①磷酸氢钙(DCP
  2015年我国DCP产能约490万吨,产量为248万吨,产能严重过剩,未来增长空间有限。云南的DCP产品依靠磷矿资源的优势,利润通常高于四川、湖北等地同类产品。“十二五”期间,我国DCP产能扩增的速度远大于需求增长速度,未来五年DCP的产能增速将有所减缓,产量增长将进入平稳期。预计20152020DCP产量的年均增长率为1.6%。同时在优势产品MDCP的竞争下,未来可能有部分DCP产能转化为MDCP20102020年我国DCP供求情况及预测见表3
  



②磷酸二氢钙(MCP
  MCP主要用于水产品和乳猪饲料,产品生产受季节影响较大。2015年我国MCP产能为90万吨,产量为33万吨,装置整体开工率不高,随季节变化较大。四川川恒化工是最大的生产商,产能达40万吨,产品较多出口。目前MCP产能过剩较多,下游需求增长空间有限。20102020年我国MCP供求情况及预测见表4
  



③磷酸一二钙(MDCP
  禽畜的生物效价分析表明,MDCP优于DCP,并能减少动物对磷的排泄量,减少污染。云天化集团“835”项目50万吨DCP装置已经转产MDCP,为进行市场推广,目前MDCP产品售价较低。我国MDCP属于起步阶段,未来将有很好的发展前景。此外,短期内MDCPDCP的影响可能较小,但是长远来看MDCP的普及有可能使得DCP的产量相应缩减。为了饲料工业发展,需大力推进MDCP的生产与消费。20102020年我国MDCP供求平衡及预测见表5。 
  



④ 磷酸三钙(TCP
  TCP是以磷矿为主要原料,采用烧结法和熔融法加工而成,要求磷矿具有较高品位,且有害杂质含量低,如开阳地区的富矿就能满足生产饲料级TCP要求。其主要应用于家禽和宠物饲料,价格比DCP高,国内需求量较小,2015年需求量为3万吨,大部分产品用于出口。TCP因受到原料、工艺技术及应用研发滞后等多种因素的影响一直未在国内形成规模化生产,目前国内TCP生产厂家较少,磷矿品位较高的地区有生产脱氟磷酸三钙的优势。20102020年我国TCP供求情况及预测见表6



价格下滑  准入门槛提高

我国饲料级磷酸钙盐的价格主要取决于原料湿法磷酸和碳酸钙,由于近年产能过剩,各种饲料级磷酸钙盐价格都缓慢下降。2015年我国饲料级磷酸氢钙的出口均价为350美元/吨(折2181/吨),其他钙出口均价为476美元(折2965/吨)。
  我国饲钙产能过剩严重,装置开工率仅50%左右,环保压力增大,行业准入门槛提高。目前饲钙价格趋于稳定,行业进入微利期,低价磷矿资源优势凸显。2008年四川汶川地震后,部分磷矿遭到破坏,磷矿价格升高,饲钙生产成本增加;部分云南主流企业抓住时机,依靠磷资源优势成为国内饲钙行业的主体。未来饲料级DCPMCPTCP增长空间小,MDCP因其性能优异未来几年可获得较大增长空间。





中国化工信息中心咨询事业部   陈有为

 


 

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